Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Banque et Assurance
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- Niveau de sortie
- Bac+3 (niveau 6)
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- Durée
- 1 an
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- Campus
- Paris, Lyon, Toulouse
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- Alternance
- 100% alternance
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- Niveau d’entrée
- Bac+2
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- Admission
- Hors Parcoursup
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- Rentrée
- Septembre 2027
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- Titre
- Certifié par l’État niveau 6
Présentation et objectifs de la formation
Présentation
Le Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Banque et Assurance forme des professionnels capables de conseiller, développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, professionnels ou entreprises.
À la croisée de la relation client, de la stratégie commerciale et de l’expertise assurantielle, il prépare les étudiants à proposer des solutions adaptées en assurance de biens, responsabilité, assurance vie et prévoyance, tout en maîtrisant les exigences réglementaires, la gestion des sinistres et les pratiques de négociation omnicanale.
Objectifs
Ce programme a pour objectif de former des professionnels capables de développer, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients dans le secteur de l’assurance et de la bancassurance.
Les étudiants apprennent à analyser les besoins des particuliers, professionnels ou entreprises, à proposer des solutions adaptées en assurance, prévoyance, épargne ou financement, et à conduire une relation client sur l’ensemble des canaux.
La formation met également l’accent sur la prospection, la négociation, la contractualisation, la gestion des risques, le traitement des réclamations et le respect du cadre juridique et réglementaire propre au secteur.
Les + de la formation
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Une année
d’études intensives
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Une formation
100 % en alternance
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Un titre
reconnu par l’État
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Une certification AMF
intégrée au parcours, véritable atout d’employabilité
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Une approche omnicanale
intégrant les nouveaux usages digitaux de la relation client
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Une expertise complète
en banque et en assurance
Compétences visées
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Bloc 1 :
Élaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance
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Bloc 2 :
Conduire la relation client et gérer le risque client
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Bloc 3 :
Promouvoir et vendre une offre de services bancassurance
Certificat et titre
Titre certifié de Conseiller Clientèle Omnicanal Bancassurance, enregistré au RNCP n° 38815, niveau 6 (EU), code NSF 313, par décision France Compétences en date du 27 mars 2024, éligible CPF.
Ce titre est également accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Programme du Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Banque et Assurance
Bloc 1 : Élaborer le plan de développement du portefeuille clients bancassurance
- Gestion de portefeuille clients et segmentation
- Stratégie commerciale et analyse de marchés
- Plan d’actions commerciales omnicanal
- Budgétisation et indicateurs de performance
Bloc 2 : Conduire la relation client et gérer le risque client
- Gestion de la relation client et réclamation
- Conduire la relation client et gérer le risque client
- Business English | Anglais bancaire
- Produits et services spécifiques bancassurances
- Certification AMF
- Assurance Biens et Responsabilités (Particuliers | Pro | Entreprises)
- Gestion des sinistres
- Assurance vie et Assurances collectives
- Gestion des règles juridiques et réglementaire | Économie du risque et de l’assurance
- Cadre juridique (Environnement de l’assureur et de l’assuré européen)
Bloc 3 : Promouvoir et vendre une offre de services bancassurance
- Prospection commerciale | Acquisition clients et développement de réseaux
- Négociation (Préparation à contractualisation)
- Préparation de la négociation : Négociation
- Contractualisation et fidélisation
Rythme pédagogique
Formation 100 % en alternance
Des questions ?
Réservez votre appel !
Évènements 2026-2027
Que faire après le Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Banque et Assurance ?
Démarrer sa carrière professionnelle
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L’Attaché commercial, ou Conseiller commercial développe les ventes auprès d’une clientèle BtoB ou BtoC. Il prospecte, conseille, négocie et fidélise tout en remontant les informations utiles sur le marché.
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Premier interlocuteur du client, le Chargé de clientèle de banque / Chargé de clientèle assurance analyse les besoins, conseille des solutions bancaires ou assurantielles et assure le suivi du portefeuille. Entre vente, fidélisation et conformité, ce métier demande une bonne maîtrise des produits financiers, des contrats d’assurance et de la relation commerciale.
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L’objectif du Chargé de développement clientèle de particuliers est de faire grandir un portefeuille de clients particuliers en détectant les projets, les moments de vie et les besoins d’équipement. Prospection, rendez-vous, rebond commercial et fidélisation rythment un poste très orienté développement, conseil et performance commerciale.
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Le Conseiller clientèle assurance accompagne les clients dans l’identification de leurs besoins de protection, de prévoyance, d’épargne ou de couverture des risques. Il propose des solutions adaptées et assure le suivi de la relation dans la durée.
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Le Conseiller clientèle bancassurance commercialise des produits bancaires et assurantiels auprès d’une clientèle de particuliers ou de professionnels. Il analyse les projets des clients et leur propose des solutions combinant financement, épargne, prévoyance et assurance.
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Le Conseiller commercial assurance prospecte, conseille et vend des contrats d’assurance auprès de particuliers ou de professionnels. Il intervient sur des offres liées à l’assurance de biens, la responsabilité, la santé, la prévoyance ou l’épargne.
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Téléphone, e-mail, espace client, visioconférence ou agence : le Conseiller multicanal accompagne les clients sur plusieurs points de contact. Réactivité, qualité de réponse et maîtrise des outils digitaux sont essentielles pour traiter les demandes, orienter les clients et vendre à distance.
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Le Conseiller multicanal assurance accompagne les clients sur différents canaux de contact : agence, téléphone, email, espace client ou outils digitaux. Il garantit une relation fluide et personnalisée, de la demande d’information jusqu’au suivi du contrat.
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Au quotidien, le Conseiller relation client en banque accueille, informe, rassure et oriente les clients en fonction de leurs demandes ou de leurs projets. Sa valeur ajoutée repose sur l’écoute, la clarté des réponses, le traitement des réclamations et la capacité à transformer un échange en solution utile.
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Le Courtier en assurances conseille ses clients en recherchant, auprès de plusieurs compagnies, les contrats les plus adaptés à leurs besoins. Il compare les offres, négocie les conditions et accompagne les assurés dans la souscription et le suivi de leurs garanties.
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Le Gestionnaire de clientèle assurance suit et développe un portefeuille de clients en assurant la qualité du conseil, le traitement des demandes et la fidélisation. Il veille à proposer des contrats adaptés aux besoins et à l’évolution de la situation des assurés.
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Portefeuille, opérations, conseil et suivi des comptes structurent son activité auprès de particuliers, professionnels ou entreprises. Le Gestionnaire de clientèle bancaire veille à développer la relation, proposer des produits financiers adaptés et respecter la réglementation bancaire dans chaque recommandation.
Poursuivre ses études
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Banque, Assurance Commerce, Vente & Achats
Mastère Conseiller clientèle professionnelleRelation client-
Paris, Toulouse
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2 ans
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100% alternance
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Bac+5 (niveau 7)
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Banque, Assurance Commerce, Vente & Achats
Mastère Conseiller en gestion de patrimoineRelation client-
Paris
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2 ans
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100% alternance
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Bac+5 (niveau 7)
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Les 2 étapes d’admission à l’école IGENSIA School of Business
L’admission à IGENSIA School of Business est avant tout un échange autour de votre projet.
À travers votre dossier et un entretien oral, nous cherchons à comprendre vos ambitions, votre potentiel et ce qui rend votre parcours unique.
- Compléter votre dossier en ligne
- Indiquer le programme et le niveau d’entrée souhaités
- Choisir votre date de sélection selon les sessions proposées
- Échanger avec nos équipes sur votre parcours
- Valoriser vos motivations, votre projet et votre singularité
- Passer l’entretien en ligne ou en présentiel selon votre situation
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- Indiquer le programme et le niveau d’entrée souhaités
- Choisir votre date de sélection selon les sessions proposées
- Échanger avec nos équipes sur votre parcours
- Valoriser vos motivations, votre projet et votre singularité
- Passer l’entretien en ligne ou en présentiel selon votre situation
Nos réponses à vos questions sur le Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Banque et Assurance
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Le Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal Banque et Assurance est proposé à Paris, à Lyon et à Toulouse.
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- Admissions en année 3 uniquement : Titulaire d’un Bac+2 à dominante Banque / Assurance / Finance ou à dominante commerciale avec expérience en Banque ou établissement financier
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- Alternance | 455 heures
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Tarifs 2027-2028
Accédez aux frais de scolarité 2027-2028 sur la page Financer ses études
Solutions de financement
- Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le coût de la formation est financé via l’OPCO de l’entreprise (selon le niveau de prise en charge établi).
- Il n’y a pas de frais de formation ni d’inscription à la charge du bénéficiaire.
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Modalités d’accès
Candidature via le site : Dossier de candidature / Étude de dossier / Entretien individuel
Prochaines rentrées
- Paris : Septembre 2027
- Lyon : Septembre 2027
- Toulouse : Septembre 2027
Délais d’accès
Le jury d’admission se réunit après chaque session et les résultats sont communiqués aux candidats au plus tard 5 jours après les épreuves.
Les candidats admis sont alors invités à confirmer leur inscription. Les candidats non admis ne peuvent pas participer à une autre session du concours la même année.
Pour une admission sur un parcours en alternance, l’étudiant intégrera le parcours d’accompagnement à l’alternance.
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- Cours en présentiel et/ou distanciel
- Cas d’entreprises et mises en situation
- Travaux de groupe, activités de recherche et enquêtes terrain
- Projets collectifs
- Salons et conférences professionnel(le)s
- Ateliers de développement personnel
- Coaching (mission conseil)
- Entretiens de progrès et séances de régulation de groupe
- Mise à disposition de plateformes et ressources pédagogiques en ligne
- Infothèque et salles informatiques en libre-service
- Accompagnement par un référent formation dédié à l’IGENSIA School of Business et un tuteur / maître d’apprentissage en entreprise
- Questionnaire d’évaluation de la pédagogie et questionnaire de satisfaction apprenant et entreprise en fin de parcours
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Élaboration du plan de développement du portefeuille clients bancassurance
- Projet de développement commercial intégrant une analyse de l’environnement et le marché d’un portefeuille assortie de préconisations et d’un plan d’action commercial et marketing pour un segment du portefeuille.
- Remise d’un document écrit qui sera soutenu devant un jury
Conduite de la relation client et gestion du risque client
- Écrit : élaboration d’un document portant sur la prise en charge, l’analyse et le traitement d’une demande client complexe nécessitant une vérification de la réglementation tant pour le risque client et que des risques pour le client.
- Épreuve orale : jeu de rôle avec un tirage au sort d’une situation à gérer avec un client et traitement de la situation devant le jury à partir du scénario remis
Promotion et vente d’une offre de services bancassurance
- Mise en situation professionnelle via un oral d’entretien commercial avec un client (découverte ou fidélisation et promotion d’une offre de services bancassurance), les membres du jury jouant le rôle du client virtuel
Une validation partielle par bloc de compétences est possible. Se reporter à la fiche RNCP.
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L’IGENSIA School of Business s’appuie sur IGENSIA Adapt, la Mission Handicap du Groupe IGENSIA Education, pour favoriser l’accueil des étudiants en situation de handicap. Les aménagements sont étudiés au cas par cas. Le campus est accessible aux personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, l’IGENSIA School of Business dans le cadre de la charte Erasmus+ porte une attention particulière à la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap.
Contact IGENSIA Adapt
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Il existe des passerelles et équivalences avec d’autres certifications, merci de vous reporter à la fiche RNCP.
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Ce titre est également accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Pour plus d’information, nous vous remercions de contacter IGENSIA Pro Académie :
pro-academie@igensia.com
Tél. : 01 89 71 24 55ou de vous rendre sur le site internet IGENSIA Pro Académie.
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- Taux de satisfaction : 100 % des apprenants satisfaits des méthodes d’enseignement en 2025
- Taux de réussite à la certification : 100 % en 2025
- Taux de poursuite d’études : données bientôt disponibles pour les diplômés 2025
- Taux d’insertion professionnelle : données bientôt disponibles pour les diplômés 2025
- Taux d’insertion dans les métiers cible : données bientôt disponibles pour les diplômés 2025
- Taux d’abandon en cours de formation : 6 % en 2025
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IGENSIA School of Business Paris
Équipe Admissions
Tél : +33 9 78 45 27 89
admission-isb-paris@igensia.com
IGENSIA School of Business Lyon
Équipe Admissions
Tél : +33 9 78 45 27 89
admission-isb-lyon@igensia.com
IGENSIA School of Business Toulouse
Équipe Admissions
Tél : +33 9 78 45 27 89
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Banque, Assurance Commerce, Vente & Achats
Mastère Conseiller clientèle professionnelleRelation client
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Paris, Toulouse
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2 ans
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100% alternance
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Bac+5 (niveau 7)
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Banque, Assurance Commerce, Vente & Achats
Mastère Conseiller en gestion de patrimoineRelation client
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Paris
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2 ans
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100% alternance
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Bac+5 (niveau 7)
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